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1 前言 2014年,随着世界地区政治形势格局不断变化,各种不确定因素增多变化无常,使世界经济处于多变态势,国际货币基金组织(IMF)己数次调整今年全球经济发展走势预测呈下行态势。据国家公布,上半年我国国民经济运行总体平稳,稳中有进。国内生产总值(GDP)达26.90万亿元,同比增长7.4%。二季度,农业、工业和服务业这三大产业同步出现回升。其中农业增速由一季度的3.5%提升至3.9%,工业增速由7.3%提升至7.4%,服务业则从7.8%回升至8%。二季度GDP的“抬头”的因源有三,其一是上年同期基数低,是全年低点;其二是一系列微刺激托底经济,货币定向宽松配合财政支出对冲房地产投资下行;其三则是发达国家经济复苏带动外需回缓。 2 上半年轮胎行业经济运行状况 据中国橡胶工业协会轮胎分会对47家会员企业经济运行指标显示,上半年完成轮胎产值(现行价)1029.62亿元,同比负增长0.13%;综合外胎产量2.08亿条,同比增长11.45%,其中子午线轮胎产量1.87亿条,同比增长11.48%,其中载重汽车子午线轮胎0.45亿条,同比增长5.89%;轿车和轻型载重汽车子午线轮胎1.42亿条,同比增长13.36%;斜交轮胎0.22亿条,同比略有增长;出口轮胎交货量0.90亿条,同比增长17.98%,其中出口子午线轮胎交货量0.83亿条,同比增长17.35%;出口轮胎交货值344.30亿元,同比负增长1.20%;轮胎销售收入974.15亿元,同比负增长3.52%,其中子午线轮胎销售收入873.10亿元,同比负增长2.23%;轮胎产成品存货185.39亿元,同比负增长0.12%;实现利润总额(45家企业)46.23亿元,同比增长5.27%(在45家企业中有8家企业亏损,亏损面达17.78%);实现利税总额(45家企业)65.16亿元,同比负增长3.22%。 又据中国汽车工业协会数据显示,今年上半年全国汽车产销量为1178.34万辆和1168.35万辆,同比增长9.60%和8.36%,与上年同期相比,增幅有所减缓, 增幅分别下降3.2个和3.9个百分点。其中乘用车产销完成970.85万辆和963.38万辆, 比上年同期分別增长12.1%和11.2%;商用车产销分别完成207.49万辆和204.97万辆, 比上年同期分別下降0.6%和3.2%。上半年累计汽车出口44.49万辆, 比上年同期下降8.8%。据海关数据,1-5月汽车累计进口57.28万辆, 同比增长35.1%。 3 轮胎产能: 扩还是控 由于前期轮胎行业内各种项目开工建设,今年上半年这些项目投产轮番上演,显示行业发展“红火”。然而,在另一方面,轮胎行业原有企业开工率平均在75%以下,行业总体经济效益增长幅度呈下降态势,每年行业亏损面达20%左右,与前述“红火”对比明显。我国轮胎行业发展到今天,产能是扩还是控,不仅检验着政府部门对行业发展判断的全局观念判断能力,更考验着行业内企业领导者的智慧。 3.1 投资是否过热 3.1.1在轮胎行业内,提起山东省广饶县的大王镇,可谓是无人不知,那里是我国轮胎生产又一个集聚地。经过近些年的快速发展,大王镇的轮胎生产能力迅速壮大,当地的土地.环境等资源己达到了极限。去年春节后,山东省临沂市一个新的轮胎生产点逐渐展现在业内人士的视野中,不仅吸引了广饶一带轮胎企业的扩建项目,不少新建企业也落户临沂,还有数家相关企业在商谈或考虑中。不少业内人士认为,临沂极有可能将成为中国轮胎业中第二个“大王镇”。 同時,山东省内其他老轮胎企业投资热情也不低,例如玲珑、三角、银宝、双星、八一、赛轮、万达、万鑫、泸河和森麒麟等企业都在扩大载重汽车子午线轮胎(以下简称全钢胎)产能或上新的轿车和轻型载重汽车子午线轮胎(以下简称半钢胎)项目。据不完全统计,近期山东新建和扩建轮胎项目有20多个。据卓创资讯了觧,去年以来,山东省全钢胎新增产能3000万条,半钢胎扩大产能2.8亿条以上。 据山东省橡胶行业协会对其39家轮胎会员单位统计,2013年共生产子午线轮胎2.42亿条,同比增长42.61%。其中全钢胎生产企业33家,产量6228.97万条,同比增长18.66%;半钢胎生产企业24家,产量17977.29万条,同比增长53.39%。分别占全国子午胎产量的58.31%和48.73%。 3.1.2 我国其他地方的轮胎企业也不示弱,都在积极扩大子午线轮胎的产能。同吋还涌现出5-6家上新项目的企业。据了解,杭州中策橡胶有限公司这些年来每年以新增全钢胎200万条及半钢胎500万条以上的速度在扩展产能。 3.1.3 从中国化工装备协会橡胶机械专业委员会统计数据显示,在轮胎企业设备采购清单来估祘,2014年将新增全钢胎产能1500万条、半钢胎产能1.5亿条。 3.1.4 我国轮胎投资过热,这几乎是包括轮胎投资商在内的所有人的一致看法。中国橡胶工业协会会长邓雅俐认为,按这种发展速度,轮胎投资将严重透支我国轮胎后期潜能,不利于行业长期健康稳定发展。 3.2 产能是否过剩 我国轮胎产能是否过剩？过剩到何种程度？目前业内还没统一定论。邓雅俐认为,我国轮胎产能结构性过剩是肯定的,低端同质化轮胎产能过剩严重,高档及绿色化轮胎还有较大发展空问。 2014初,中国橡胶工业协会轮胎分会对80家子午胎生产企业的不完全统计,2013年子午胎产量为4.76亿条,其中全钢胎产量1.07亿条,半钢胎产量3.69亿条。分別同比增长14.98%、14.19%和15.06%。另据中国化工装备协会橡胶机械专业委员会从各轮胎厂工艺装备能力测祘,2013年底,我国全钢胎的产能达1.5亿条以上,半钢胎产能达4.5亿条以上。依此测祘全钢胎的开工率为71.33%;半钢胎的开工率为82%。至2014年底我国全钢胎产能将达1.65亿条以上;半钢胎产能将达6亿条以上。产能与需求之间的差距,说明轮胎产能总体过剩不容置疑。 对此,一些人士发表不同的议论。例如山东省皓宇橡胶有限公司常务副总经理李景泉说：对中低端产品来说,就算未来儿年不再新增产能,恐怕也还是缓不过来；山东省恒丰橡塑有限公司董事长李恩法的看法为：从目前我国轮胎产能和实际产量之差确有过剩之嫌,但从轮胎发展和全球范围来看,轮胎未必过剩。我国实行城镇化等政策,农村对车辆的需求如像手机一样,市场迅速扩展。现在我国轮胎正在全球经济一体化的思想指导下, 轮胎产品良好的性价比,可提高我轮胎在国际市场的竞争力。目前我国轮胎在全球市场占有率约25%,如按全球市场占有率50%计算,我国轮胎发展空间还是有的。等等。 今年1月份,山东省政府常务会认原则上通过了<<化解产能严重过剩矛盾的实施意见>>。文件要求,今后山东省将不再核准、备案产能严重过剩行业的新增产能项目,并力争用5年时间,有效化解包括轮胎在内的过剩产能。文件一出,国内一些媒体为此举叫好,认为这有利于行业：理性投资,健康发展;淘汰落后,转型升级;兼并重组,做大做強;抑制产能过剩,减少新增项目。但山东省内主要轮胎企业几乎一致反对,省橡胶行业协会也认为叫停不妥。协会和企业多次向省发改委反映,最后在3月底的山东省化解产能过剩部署会议上,轮胎行业投资叫停和限制几乎不提,叫停文件成一纸空文。省橡胶行业协会会长张洪民对中国化工报记者说,目前山东省轮胎投资确实有过热之嫌,适当控制和引导是应该的,但叫停是不可取的。轮胎是劳动密集型规模经济,叫停不利于山东轮胎企业做強做大,不利于山东轮胎企业调整产品结构。同时,轮胎叫停或限制不应局限于山东,而应全国一盘棋,否则山东企业到外省投资,这样也起不到效果。山东省的小轮胎企业坚决反对叫停轮胎投资,但支持政府釆取限制措施,尤其限制轮胎新企业准入;一些大型轮胎企业也反对轮胎叫停,认为这不利于企业发展,将拉大与全国其他大轮胎厂的差距。 研讨轮胎产能是否过剩问题？还需探讨另一个主题即轮胎出口,这些年来,在全球经济一体化观念的指引下,大力开拓轮胎外贸工作,也取得一定成效。据中国橡胶工业协会轮胎分会对48家会员单位的统计,2013年轮胎出口量占总产量的45.11%,其中全钢胎岀囗比例为34.4%；半钢胎出囗比例为51.34%；斜交胎出口比例为31.54%。行业内对轮胎出口的依存度愈来愈高,只有使轮胎出口才能使产能得到适当平衡。2008年,遇到国际金融危机的打击,轮胎出口呈现负增长,给企业带来很大难度。其次这些年来,不断收到一些国家对中国轮胎出口提出反倾销案。其中美国连续二次反倾销案较突出,在美国对华轮胎特保案(2009年9月一2012年9月)结束之后不到两年,美国于今年6月3日再次对华挥起贸易制裁大棒。2009年特保案涉案金额21亿美元,这次对中国轮胎启动反倾销和反补贴案涉案金额33亿多美元,涉案企业1000多家。本案涉金额是历年来最大;其次是持续时间长,需5年一次再复审;三是制裁力度大,申请人指控的倾销幅度60.15%,补贴幅度为25%;示范效应极坏 据测祘,全球轮胎需求量约16亿条以上,经估算,2013年我国轮胎产量约5.42亿条以上,中国轮胎产量占全球轮胎需求量三分之一強,这值得我们深思。 3.3 矛盾如何化解 一边是产能过剩的事实,一边是企业投资扩能的需求,一对矛盾如何化解？业内企业的看法和行动各有亮点。例如： 一一河南风神股份有限公司董事长王锋认为：当务之急是加快((轮胎行业准入条件))和((绿色轮胎行业自律标准))的出台实施。河南风神近年来发展重点是推广轮胎绿色制造,成为我国唯一一家在全球推广绿色轮胎的企业,在全球销售全钢胎和半钢胎均为绿色制造。 一一三角集团董事长丁玉华说：我们坚决淘汰350万条斜交胎生产线和300万条低端半钢胎生产浅。取而代之为建设新的科技含量高、低碳绿色产品生产线。发展雪地轮胎和耐磨型全钢胎产品,收益前景不会错。 一一企业着力点在创新上。玲珑集团新建年产1200万条高性能半钢胎项目中,釆用胎体电子辐射仪预硫化技术。该技术可使胎体重量下降1.5%,仅此一项,年节约胶料540余吨,多创效益2000余万元;兴源轮胎集团开发18个系列、80多种规格、130多个花色品种的全钢胎,在全国建立100多个销售点,形成覆盖全国30多个省份的销售网。兴源集团还与横滨橡胶株式会社簽订技术合作,将共同开发25英吋以上规格产品,並结合实情,将横滨技术引入到兴源的产品研发和生产过桯中。 一一项目搬迁立足环保,转型升级。双星轮胎搬迁,投资35亿元建设绿色轮胎智能化示范基地,建设年产高性能全钢胎500万条和半钢胎1000万条轮胎项目、自动化橡塑机械年产1300台夽和年产600台自动化铸造机械项目。 一一投资放在并购重组上。赛轮股份公司先后收购沈阳和平轮胎和山东金宇轮胎后,公司销售收入迅速增长,跻身轮胎业第一梯队;双錢集团己收购新疆昆仑公司,近期正与北方某轮胎公司洽谈收购事宜。山东省橡胶协会张洪民表示,收购重组是提高行业集中度、化解产能过剩的有效办法。据不完全统计,全国轮胎企业有500多家,山东拥有300家左右,产能在50万条以下的小型企业占总数的近一半。山东省轮胎行业是大而不強、广而不精的特征,亟待提高行业集中度。 一一台湾省橡胶工业同业公会总干事陈钰光表示,从台湾轮胎业发展经验来看,要更多发挥市场调节和矫正作用,政府则应关注地区的社会效益、环保效益,严格落实节能环保政策,以此来保证公平竞争,为市场优胜劣汰建立制度环境。 一一2013年9月2日,由美国((橡胶与塑料新闻))杂志刊出,2013年度全球轮胎75強销售额排行榜揭晓(以2012年轮胎销售额为准),轮胎业三巨头普利司通、米其林和固特异仍稳居前三位。中国入围企业有31家(其中大陆企业26家,台湾企业5家)。三巨头轮胎销售额依次为285.75亿美元、262.22亿美元和189亿美元,合计为736.97亿美元,同比负增长3.48%,占全球轮胎销售额(1872.5亿美元)的39.35%;中国入围的大陆企业26家的轮胎销售额为252.08亿美元,不及普利司通一家的数值,占全球销售额的13.46%。入围台湾企业5家,销售额为67.96亿美元,占全球销售额的3.62%。31家企业销售额为320.04亿美元,占全球销售额的17.09%。中国是入围企业最多的国家。 4 结束语 从我国轮胎行业现行情况看,正处于发展的十字路口,需国家相关部门制定有利于轮胎健康发展的政策法现,同时给轮胎行业营造健康发展的宏观良好环境,让轮胎行业迈开大步,走向世界轮胎业生产大国、又是世界轮胎強国而努力奋斗。 |
